個人のお客様向けに資産設計・運用のトータル・サポートとしてファイナンシャルプランニング（FP）相談業務を行っています。
ファイナンシャルプランニングは、お客様の収入や資産、負債などのデータと、要望や目標から、貯蓄計画、保障対策、投資対策、税金対策、相続対策などの生活設計プランの立案、実施をサポートします。
AFP資格者の知識と経験から個人資産の設計・運用の効果的なご提案をお約束します。

※ AFP…日本FP協会が認定する国内ライセンス。国家資格の２級FP技能士に実務で必要不可欠な「提案書作成」の能力を負荷したものです。

• 各サービスを実施するうえで必要な分析です。

• 教育費、住宅資金、老後資金など、各種の目的達成必要資金を試算し、プランに沿った金融商品の選択を行います。

• 現在の家計収支状況を基に将来の家計状況を予測します。
• 不要な部分を徹底的に削減するアドバイスを行います。

• 保険内容を確認し、最適な保障になるよう調整します。